适合初学者的7种最佳ETF交易策略 编辑

交易所交易基金（etf）是新手投资者的理想选择，因为etf有很多好处，比如低成本费用比率流动性充裕、投资选择范围广、多元化、投资门槛低等。这些特性也使etf成为新交易员和投资者使用的各种交易和投资策略的完美工具。下面是七只最好的ETF交易策略 对于初学者，没有特定顺序；

关键要点

• etf是一种越来越受交易员和投资者欢迎的产品，它们在单一证券中捕捉广泛的指数或行业。
• ETF也适用于各种资产类别，如杠杆投资，其回报率为基础指数的若干倍，或反向ETF，其价值在指数下跌时增加。
• 由于其独特的性质，有几种策略可以用来最大限度地进行ETF投资。

1平均成本

我们从最基本的策略开始：平均成本 . 美元成本平均法是一种定期购买固定金额资产的技术，不管资产的成本如何变化。初学者通常是年轻人，他们已经工作了一两年，有稳定的收入，每个月都能从中节省一点。

这类投资者每月应拿出几百美元，而不是将其存入低息储蓄账户，而是将其投资于一个ETF或一组ETF。

优势

对于初学者来说，定期投资有两大好处。首先，它赋予储蓄过程纪律性。尽可能多理财师推荐，这是非常有意义的先付钱给自己 ，这就是你通过定期储蓄所达到的效果。

第二个优点是，通过每月在ETF中投资相同的固定美元金额，即美元成本平均的基本前提，当ETF价格较低时，你将积累更多的单位，而当ETF价格较高时，你将积累更少的单位，从而平均出你持有的成本。随着时间的推移，这种方法可以得到丰厚的回报，只要一个人坚持纪律。

例如，假设您在2012年9月至2015年8月的每个月的第一天向SPDR标准普尔500 ETF投资了500美元(间谍)，一种跟踪标普500指数的ETF。因此，当间谍单位在2012年9月的交易价格为136.16美元时，500美元将为您带来3.67个单位，但三年后，当单位交易价格接近200美元时，每月500美元的投资将为您带来2.53个单位。 

在这三年期间，您将总共购买103.79个间谍单位（根据股息和分割调整的收盘价）收盘价在2015年8月14日，这些单位价值209.42美元，以一年为单位，价值21735美元平均年回报率几乎是13%。 

2资产配置

资产配置，这意味着将投资组合的一部分分配给不同的资产类别，如股票、债券、大宗商品和现金，以实现多样化是一种强大的投资工具。大多数etf的投资门槛较低，这使得初学者很容易实施基本的资产配置策略，这取决于他们的投资环境投资时间范围和风险承受能力 .

例如，年轻投资者在20多岁时可能会100%投资于股票ETF，因为他们的投资期限长，风险承受能力强。但当他们进入30多岁，开始进行重大的生命周期变化（如成家和买房）时，他们可能会转向不那么激进的投资组合，如60%的股票ETF和40%的债券ETF；

三。摇摆交易

摇摆交易 指试图利用股票或其他工具（如货币或大宗商品）大幅波动的交易。它们可能需要几天到几周的时间来完成，不像白天的交易，很少在一夜之间开放。

etf的多样化和紧密的买卖价差使其适合于摇摆交易。此外，由于ETF可用于许多不同的投资类别和广泛的行业，初学者可以选择交易基于某个行业或行业的ETF资产类别 他们有特定的专业知识。

例如，有技术背景的人在交易像Invesco QQETF这样的技术ETF时可能有优势(QQQ)，跟踪纳斯达克100指数。新手交易员密切跟踪大宗商品市场的投资者可能更愿意交易现有的众多大宗商品etf中的一只，例如Invesco DB大宗商品指数跟踪基金(DBC公司). 

因为etf通常篮子就股票或其他资产而言，它们可能不会表现出与同一市场中单个股票相同程度的价格上涨牛市 . 同样，它们的多样化也使得它们比单一股票更不容易受到大幅下跌的影响。这为资本侵蚀提供了一些保护，这对于初学者来说是一个重要的考虑因素。

4扇区旋转

etf也使得初学者执行起来相对容易扇区旋转，基于经济周期. 例如，假设投资者通过iShares纳斯达克生物技术ETF投资于生物技术行业(IBB公司).投资者可能希望在该ETF中获利，转而进入更具防御性的行业，如消费必需品&通过Consumer Staples Select Sector SPDR基金(交联聚乙烯). 

5卖空

卖空出售借入证券或金融工具, 对于大多数投资者来说，这通常是一个相当冒险的尝试，而不是大多数初学者应该尝试的。然而，通过etf卖空比做空个股更可取，因为交易风险较低短时间挤压 -一种交易情景，在这种情景下，被严重卖空的证券或商品价格飙升，借贷成本显著降低（与试图卖空高息股票的成本相比）。这些风险缓解的考虑对初学者来说很重要。

通过etf卖空也使交易者能够利用广泛的投资主题。因此，熟悉做空风险并希望在新兴市场发起空头头寸的高级初学者（如果存在这种矛盾的话）可以通过iShares MSCI emerging markets ETF这样做(EEM公司).但是，请注意初学者远离双重杠杆或三重杠杆反向ETF，其结果等于一天的倒数的两倍或三倍价格变动 在指数中，由于这些ETF固有的风险程度明显较高；

6押注季节趋势

etf也是初学者学习的好工具资本化季节性趋势。让我们考虑两个众所周知的季节性趋势。第一个叫做五月卖掉就走 现象。它指的是，与11月至4月期间相比，美国股市在5月至10月的六个月期间表现历来不佳。

另一个季节性趋势是，由于印度在婚礼季和排灯节（通常在10月中旬至11月中旬）之前的强劲需求，黄金在9月和10月有上涨的趋势。在4月底或5月初左右做空SPDR标准普尔500指数ETF，并在10月下旬，即交易结束后立即结束空头头寸，就可以利用市场普遍疲软的趋势市场低迷 典型的那个月已经发生了。

初学者也可以通过购买流行的黄金ETF（如spdrgoldtrust）的单位来利用黄金的季节性强势(GLD公司)，在夏末，几个月后就平仓了。 请注意，季节性趋势并非总是如预测的那样出现，通常建议此类交易头寸止损，以限制大额损失的风险；

7套期保值

初学者可能偶尔需要树篱或者防止下行风险 在一个实质性的投资组合中，可能是由于继承而获得的。

假设你继承了相当大的美国蓝筹股投资组合，并担心美国股市大幅下跌的风险。一个解决办法是购买看跌期权. 然而，由于大多数初学者不熟悉期权交易策略，另一种策略是在广泛市场ETF（如SPDR S&P 500 ETF或SPDR道琼斯工业平均指数ETF）中发起空头头寸(迪亚). 

如果市场如预期般下跌，你的蓝筹股 股票头寸将被有效对冲，因为您投资组合的下跌将被短期ETF头寸的收益所抵消。请注意，如果市场上涨，您的收益也将受到限制，因为您投资组合中的收益将被短期ETF头寸中的损失抵消。然而，etf为初学者提供了一种相对简单有效的对冲方法。

底线

交易所交易基金有许多特点，使其成为新手交易员和投资者的理想工具。一些特别适合初学者的ETF交易策略包括美元成本平均法、资产配置、摆动交易、部门轮换、卖空、季节性趋势和对冲；