建立成功交易计划的10个步骤 编辑

商业界有一个古老的说法，如果你计划失败，你就计划失败。这听起来可能有点油腔滑调，但那些认真想要成功的人，包括交易者，应该把这些话当作是用石头写的。问任何人交易员 他们会告诉你你有两个选择：1）有条不紊地遵循书面计划，2）失败。

如果你已经有了书面的交易或投资计划，恭喜你，你是少数。开发一种适用于金融市场的方法需要时间、精力和研究。虽然从来没有任何成功的保证，但通过创建详细的交易计划 .

关键要点

• 有一个计划是取得交易成功的关键。
• 交易计划应该是一成不变的，但是需要重新评估，并且可以随着市场条件的变化而调整。
• 一个可靠的交易计划要考虑交易者的个人风格和目标。
• 知道什么时候退出交易和知道什么时候进入头寸一样重要。
• 止损价格和利润目标应添加到交易计划中，以确定每笔交易的具体退出点。

如果你的计划使用了有缺陷的技术或缺乏准备，你的成功不会马上到来，但至少你有能力制定和修改你的路线。通过记录这个过程，你可以了解什么是有效的，以及如何避免新手交易者有时面临的代价高昂的错误。不管你现在是否有计划，这里有一些想法可以帮助你完成这个过程。

避灾101

交易是一项生意，所以如果你想成功，就必须这样对待它。读几本书，买一个图表程序，打开一个经纪帐户，而且开始用真金白银交易也不是一个好主意商业计划书 -这更像是灾难的处方。

一份计划应该写上明确的信号，这些信号在你进行交易时不会改变，但在交易结束时会重新评估市场关闭 . 该计划可以随着市场情况而改变，并可能随着交易员技能水平的提高而进行调整。每个交易者都应该写下自己的计划，考虑到个人的交易风格和目标。使用别人的计划并不反映你的交易特点。

黄金时代后的投资

构建完美的总体规划

没有两个交易计划是相同的，因为没有两个交易者是完全相同的。每一种方法都将反映重要的因素，如交易风格以及风险承受能力 . 稳健的交易计划还有哪些重要组成部分？以下是每项计划应包括的10点：

1技能评估

你准备好交易了吗？你的系统测试过了吗票据交易 你有信心在真实的交易环境下工作吗？你能毫不犹豫地听从你的信号吗？市场交易是一场相互让步的战争。真正的专业人士是有准备的，他们会从其他人那里获利，而这些人缺乏计划，通常会在犯了代价高昂的错误后把钱送人。

2心理准备

你觉得怎么样？你睡够了吗？你能胜任前面的挑战吗？如果你在情绪上和心理上都没有准备好在市场上作战，那就请一天假，否则你就有风险了丢了你的衬衫 . 如果你很生气，全神贯注，或者分心于手头的工作，这种情况几乎肯定会发生。

许多交易者在一天开始准备之前都会重复一句市场咒语。创建一个将您置于交易区的区域。此外，您的交易区应该没有干扰。记住，这是一个生意，分心可能是昂贵的。

三。设定风险等级

你有多少钱文件夹 你应该在一次交易中冒险吗？这将取决于你的交易风格和风险承受能力。风险的金额可能会有所不同，但在给定的交易日，风险可能会在投资组合的1%到5%之间。这意味着，如果你在一天中的任何时候损失了这笔钱，你就退出市场，留在外面。如果事情不顺你的方向发展，最好休息一下，改天再战。

4设定目标

在你进入一个行业之前，设定现实的利润目标和风险/回报比率. 你接受的最低风险/回报是多少？许多交易者不会进行交易，除非潜在利润至少是风险的三倍。例如，如果止损 是每股1美元，你的目标应该是每股3美元的利润。以美元或投资组合的百分比设定每周、每月和年度利润目标，并定期重新评估。

5做你的家庭作业

开市前，你有没有检查一下世界各地的情况？海外市场是涨是跌？是标准普尔500指数吗指数期货向上或向下上市前 ? 指数期货是在市场开盘前衡量市场情绪的好方法，因为期货合约日夜交易。

什么时候到期的经济数据或盈利数据？在你面前的墙上张贴一份清单，并在一份重要报告之前决定是否要交易。对于大多数交易者来说，最好等到报告发布，而不是在对报告的不稳定反应中承担与交易相关的不必要风险。基于概率 . 他们不赌博。在一份重要报告之前进行交易通常是一场赌博，因为不可能知道市场将如何反应。

6贸易准备

无论你使用什么交易系统和程序，都要标明主次支持与抵抗 在图表上设置水平，设置入口和出口信号的警报，并确保所有信号都可以通过清晰的视觉或听觉信号轻松看到或检测到。

7设置退出规则

大多数交易者错误地把大部分精力集中在寻找购买信号，但很少注意何时何地退出。许多交易者如果下跌就不能卖出，因为他们不想吃亏。克服它，学会接受损失，否则你将无法作为一个交易者。如果你的止损被击中，那就意味着你错了。别当真。专业交易者输得比赢的多，但是管理资金和限制损失 ，他们仍然盈利。

在你进入一个行业之前，你应该知道你的出口。每笔交易至少有两个可能的出口。首先，如果交易对你不利，你的止损是多少？必须写下来。精神停止不算数。第二，每个行业都应该有一个利润目标. 一旦你到了那里，卖出你的头寸的一部分，你就可以把你剩余头寸的止损转移到市场上盈亏平衡 如果你愿意的话。

8设置条目规则

这是在退出规则提示之后出现的，原因是：退出远比进入更重要。一个典型的进入规则可以这样表述：“如果信号A触发，并且有一个最小目标至少是我止损的三倍，并且我们支持，那么在这里购买X个合约或股票。”；

您的系统应该足够复杂，以便有效，但也应该足够简单，以便快速做出决策。如果你有20个必须满足的条件，其中许多是主观的，你会发现很难（如果不是不可能）真正进行交易。事实上，电脑往往比人更能成为更好的交易者，这或许可以解释为什么现在近50%的交易都发生在网上纽约证券交易所 是由计算机程序生成的。

计算机不需要思考或者感觉良好就可以进行交易。如果符合条件，他们就进入。当交易走错了方向或遇到了问题时利润目标 ，它们退出。他们不会对市场生气，也不会在做了几笔好交易后感到无敌。每个决定都是基于概率，而不是情感。

9.做好记录

许多有经验和成功的交易者也擅长记录。如果他们赢了一笔交易，他们想知道到底为什么和怎么做。更重要的是，当他们输了的时候，他们想知道同样的情况，这样他们就不会重复不必要的错误。写下目标，每个交易的进出口，时间，支持和阻力水平，每天打开范围 ，当日开盘和收盘，并记录您对交易原因的评论以及经验教训。

您还应该保存您的交易记录，以便您可以返回并分析特定系统的损益，提款（指使用交易系统的每笔交易损失的金额）、每笔交易的平均时间（计算交易效率所必需的时间）和其他重要因素。同时，将这些因素与买入并持有 战略。记住，这是生意，你是会计。你希望你的生意尽可能的成功和盈利。

80%

根据巴伯、李、刘和奥登在2010年发表的一篇题为“日间交易者是否理性地了解自己的能力”的论文，两年内退出的日间交易者所占的百分比。

10分析性能

在每个交易日之后，把利润或亏损加起来是次要的，要知道原因和方式。在交易日志中写下您的结论，以便以后参考。记住，总会有失败的交易。你想要的是一个能赢得长期利益的交易计划。

底线

成功的实践交易并不保证你会找到成功，当你开始交易真正的钱。那是情绪发挥作用的时候。但是，如果系统在实践环境中产生积极的结果，成功的实践交易确实会让交易者对他们使用的系统充满信心。决定一个系统不如获得足够的技能来进行交易，而不必事后猜测或怀疑决定。自信是关键。

无法保证交易会赚钱。交易者的机会取决于他们的技巧和输赢机制。没有胜负之分。专业交易者在进入一个交易之前就知道机会对他们有利，否则他们就不在了。通过让他们的利润顺风顺水，减少损失，交易者可能会输掉一些战斗，但他们会赢得这场战争。大多数交易者和投资者的做法恰恰相反，这就是为什么他们没有始终如一地赚钱。

成功的交易者总是把交易当作生意来对待。虽然不能保证你会赚钱，但如果你想在交易中持续成功并生存下来，制定一个计划是至关重要的。