理财顾问的推荐秘诀 编辑

一个成功的顾问应该总是与新的潜在客户和客户交谈。不过，要求推荐从来都不容易。很难在光明正大地介绍自己和提供服务，以期在销售线上取得成功，以及急于达到令人烦恼的程度之间找到适当的平衡。然而，转介是任何业务的重要组成部分财务顾问 的业务，并经常作为联系潜在客户的最佳方式。这里有一些获得一个提示。他们可能会降低请求和获得转诊的难度，提高工作效率。

关键要点

• 在金融咨询业务中，向新客户推荐是业务的命脉。
• 获得好的推荐意味着要专业，先为客户服务，做好工作，这样现有客户就会想把你的情况告诉他们的朋友和家人。
• 通过当地组织或社团使用激励措施、社交媒体营销和专业网络，也可以帮助你扬名立名。

给一点，得到一点

如果你真的想激励你现在的客户和他们的朋友和家人谈论你，你可能需要给他们一些回报。你可以这样做的一个方法是为那些成功地把你介绍给他们的某个联系人的客户建立一个礼物计划。如果你的推荐结果是一个潜在的客户见面会，礼物是一个很好的方式来表达你的感激。告诉你的所有客户，你将向他们介绍你的任何个人提供免费的财务评估。

然后奖励那些在建立联系中坚持到底的人，给他们一份商店买的礼物或礼券。巧克力、葡萄酒和香槟总是受欢迎的，百货公司、水疗中心或当地精品店的礼券也是如此。另一种方法是对您向客户提供的服务提供折扣，为您提供成功的转介。

激励计划

一种让你的推荐奖励计划的方式是在你的网站上或者你发给客户的邮件中公布。当你向客户提供礼物时，要确保你遵守了所有相应的规定。您可能还想轮换您赠送的礼物，这样您的客户将倾向于进行不止一次的推荐；

您还可以为您的客户设置竞赛。无论哪个客户为您提供最具可操作性的推荐，都将赢得比赛并获得奖品。你可以获得第一、第二和第三名，这样会鼓励更多的人参与进来。同样，在会议期间或通过您的通讯或电子邮件列表让客户了解比赛。

使用社交媒体

现在越来越多的企业使用社会化媒体LinkedIn公司等公司的网点(LNKD公司)，Facebook公司(FB)，以及Twitter公司(TWTR公司)把他们的信息传递给世界。你越是开始通过社交媒体与客户联系，你的信息就越有机会接触到他们的朋友和同事。创建一个Facebook页面，让您当前的客户“喜欢”它，然后让他们继续并将它转发给他们的朋友和同事网络。不要羞于提醒您的客户您的财务和管理方法房地产规划 这些服务对他们和其他人都是有益的，所以他们可以用这些例子来为你介绍朋友时做一些推销。

您可能还想在网站上开设每周或每月一次的博客，其中的评论部分可以成为有趣和相关讨论的平台。如果客户在你的博客上读到一些与朋友或同事有关的内容，链接可以转发给此人。这样，你的书面语就可以为你说话，而且通常可以和口头推荐一样好。

利用组织、社会

联系当地组织进行转介也是同时接触许多志同道合人士的好方法。向组织提供有关财务规划重要性的讲座，并在讲座结束后提供问答环节，让人们真正了解你，并讨论他们的想法。别忘了带上名片和有关业务的资料，让与会者阅读并随身携带。你甚至可以进行一项调查，要求对你的演讲提出反馈意见，并获得通过电话或电子邮件联系听众的许可。

你可以查一下哪些客户在大公司工作，然后直接问他们是否有机会和你谈谈人力资源 向公司的员工提供服务。如果您专门从事某一特定领域的工作，请将目标锁定在那些迎合相关类型的人或某一特定领域的一群人的组织；

专业网络

是否有您过去共事过的、令您敬佩的律师或保险代理人？如果是这样的话，你可以同意和那个人交换联系人，或者达成协议，作为一个团队来处理你所有的联系人。通过这种方式，您可以为一组人提供一系列服务，这些人至少会认识并信任一个人。你也可以要求这些专业人士写一份关于你和你的服务的推荐信，并在你的网站或社交媒体页面上发表他们的评论。这是免费的广告，来自真正了解和欣赏你工作的人；

结语

不要害怕定期提醒你当前的客户，你正在寻找推荐。这样做的最佳时机通常是在富有成效的会议结束时。你可以提出这样一个事实：你提供了与潜在客户的免费初次会面，并且你很乐意回答他们的朋友或联系人可能提出的任何问题。

再说一次，你不需要觉得你是在请求这个人帮你一个大忙；相反，把它当作一种向潜在需要你的人传达你的服务的方式。

底线

朋友、同事或行业专家的推荐可以让更多的潜在客户给你打电话。积极主动地请求推荐、使用社交媒体或与组织和其他专业人士建立联系应该是您扩大客户名单的一个重要方法。