5家顶级注册投资咨询（RIA）公司 编辑

注册投资咨询（RIA）公司可以为客户提供真正公正的资产管理和财务规划服务。这是因为他们与任何第三方供应商（如银行、经纪人、保险公司或其他实体）没有关联，这些第三方供应商可能会通过向他们提供销售产品或服务的补偿来扭曲他们的客观做法。 

根据从管理资产到顾问池规模和经验的数据；巴朗&杂志将这些公司列为2019年美国RIA顶级公司之一。 

关键要点

• 注册投资顾问可以为投资者提供公正的资产管理服务。
• 根据巴伦的，2019年的五大RIA包括Edelman Financial Engines、Creative Planning、Private Advisor Group、Mariner Wealth Advisors和Moneta Group Investment Advisors。
• 尽管其中许多公司主要面向高净值客户和机构投资者，但其中一些公司也与中上层或中上层阶级的客户打交道。

1埃德尔曼金融引擎

埃德尔曼金融引擎位于加利福尼亚州桑尼维尔市，在世界排名第一巴朗列表。这家公司的资产超过2000亿美元管理资产 提供投资服务、投资组合管理和个人金融教育。

该公司拥有320名顾问团队，为128万客户提供服务。它的创始人里克·埃德尔曼（Ric Edelman）曾三次被英国《金融时报》评为顶级独立财务顾问巴朗.公司的投资方法基于学术研究和行为金融学。 

2创意策划

创意策划总部位于堪萨斯州奥弗兰德公园，排名第二巴朗列表。该公司提供各种服务，包括私人财富管理、财务规划和房地产规划。截至2020年6月30日，该公司的资产管理规模接近500亿美元。 

三。私人顾问集团

私人顾问集团总部位于新泽西州莫里斯镇，在38个州拥有650多名顾问。这家公司排名第三巴朗列表。该公司拥有210亿美元的资产管理规模。 

4水手财富顾问

排名第四巴朗资产管理规模超过310亿美元，水手财富顾问总部位于堪萨斯州，但在全国各地都有办事处，包括辛辛那提、圣地亚哥、纽约、俄克拉荷马、迈阿密、芝加哥和明尼阿波利斯。 &在；

该公司为17000多名客户提供投资管理、高管退休服务、房地产规划、机构咨询、风险管理以及税务和簿记服务。 

5莫奈塔集团投资顾问

莫奈塔集团投资顾问在第五大街进站巴朗为客户列出并管理超过200亿美元。与名单上所有的风险投资机构一样，这家公司的130名顾问受托人，这意味着他们有义务将客户的需求放在自己的需求之前，并将他们分组到客户服务团队中，为客户提供更小的业务体验。 

Moneta的服务包括帮助富裕家庭将财富转移给他们的继承人和最喜爱的事业，帮助年轻的高净值人士制定计划来持有他们的资金，并为企业提供退休咨询。 

底线

这些只是美国顶级财富管理公司中的一部分。尽管这些公司中有许多主要是为高净值 在营利性和非营利部门的客户和机构投资者中，有些人还与中产阶级或中上层阶级的客户打交道。