特许共同基金顾问 编辑

什么是特许共同基金顾问？

特许共同基金顾问是为共同基金 顾问。它是由金融规划学院颁发给金融服务专业人士谁完成了学习计划，并通过了考试涵盖共同基金的主题。

了解特许共同基金顾问

成功通过该计划的申请人有权在两年内使用特许共同基金顾问称号，这可以改善工作机会、职业声誉和薪酬。特许共同基金顾问专业人士必须每隔一年完成16小时的继续教育，并支付象征性的费用，才能继续使用该指定。

特许共同基金顾问计划是与投资公司协会共同制定的，是金融服务业唯一认可的共同基金名称。成为特许共同基金顾问的学习课程包括开放式和封闭式基金的类型和特点、其他一揽子投资产品、风险和回报、资产配置、为客户选择共同基金、退休规划和职业操守。特许共同基金顾问计划是业界唯一认可的共同基金资格证书。

为什么要聘请特许共同基金顾问？

特许共同基金顾问帮助客户选择共同基金，这些基金的数量每天都在增长。特许共同基金顾问课程强调如何评估共同基金以及如何利用这些信息向客户提出建议。有资格的顾问应该能够审查客户的整个投资组合并提供建议。

财务规划学院为特许共同基金顾问指定人员提供严格的职业操守标准。如果特许持有人不遵守这些标准，他们可以向学院报告财务规划，并可能面临纪律处分。财务规划学院在网上公布了一份被暂停或撤销顾问资格的顾问名单。

财务规划学院

财务规划学院是位于丹佛的领导和倡导组织财务规划协会的教育机构。它成立于1972年，一年后第一届毕业。

学院的使命是通过先进的教育项目和优质的支持服务，使学生能够学习，成为金融服务业中在职成年人的首选教育提供者。

财务规划协会是2000年通过注册财务规划师协会和国际财务规划协会合并而成立的。它的主要目标是成为一个社区，培养财务规划的价值和促进实践和专业的财务规划。它由一个自愿的董事会管理，并出版一本同行评议的期刊《the财务规划杂志 .