SalesForce：链接自定义字段和帐户活动数据

Question

我正在慢慢掌握销售人员的窍门，并且正在尝试将一些领域连接到客户和机会等方面。

我当前的问题是帐户活动详细信息。我有一组帐户，显示与该帐户相关的数据和详细信息，例如：

帐户所有者 帐户名称 类型 网站 电话号码 以及更多...

在此帐户中，我们有一个活动源，其中提供了链接到该帐户的电话、会议或电子邮件的详细信息。帐户活动中的每个事件都有一个 Type 字段，可以是：会议、呼叫或电子邮件。

我想要做的是在主帐户中创建一个自定义字段，该字段查看帐户活动，并显示上次会议的日期，因此就 sudo 代码而言，它会类似于：

SELECT DueDate WHERE type =Meeting 和 DueDate <= TODAY()

或者类似的东西（我知道这基本上是 SQL）。

如果有人能帮忙那就太棒了，特别是下午 5 点，因为我的老板说如果我搞清楚的话他会给我买一品脱！

谢谢大家。

---------- 编辑---------

我正在尝试这样的事情：

CASE(TEXT(Activity.Type), 会议，今天 - LastActivityDate）

在创建客户公式字段时，因此我尝试通过执行以下操作来访问名为 Type 的事件字段：

Activity.Type

这不起作用，但这是从 LastActivityDate 中获取的猜测。我可能做错了，所以任何事情都会有所帮助。干杯！

---------- 编辑 ---------

这是一张图像我尝试访问的字段，我似乎找不到任何方法来访问此 Type 字段

Answer 1

您不能使用公式来做到这一点，也不能真正使用 LastActivityDate 字段，因为它跟踪所有类型的事件，而不仅仅是“会议”。

实现此目的的一种方法是在事件对象上创建插入后/更新后触发器，这将更新帐户上的“Last_Meeting_Date__c”字段（您将需要创建该字段）。

这是代码：

trigger EventUpdateAccountMeetingDate on Event (after insert, after update) {
        Map<String,Date> acctToDate = new Map<String,Date>();
    for(Event e : Trigger.new){
        if(e.Type=='Meeting' && e.AccountId!=null && (!acctToDate.containsKey(e.AccountId) || acctToDate.get(e.AccountId) < e.activityDate)){
                acctToDate.put(e.accountId, e.activityDate);
        }
    } 
    if(acctToDate.size()>0){
        List<Account> accts = [select id, Last_Meeting_Date__c from Account where id in :acctToDate.keyset()];
        List<Account> acctsToUpdate = new List<Account>();
        for(Account a : accts){
            if(a.Last_Meeting_Date__c==null || a.Last_Meeting_Date__c<acctToDate.get(a.id)){
                a.Last_Meeting_Date__c = acctToDate.get(a.id);
                acctsToUpdate.add(a);
            }
        }
        if(acctsToUpdate.size()>0){
            update acctsToUpdate;
        }
    }
}

我没有尝试部署它，所以不确定它是否会要求您增加此触发器的代码覆盖率。您可能必须为其创建一个测试类。