Salesforce：在导致联系人转换后将带有数据的自定义对象移动到联系人？

Question

我有一些潜在客户有一个自定义浏览活动对象，用于存储他们浏览的链接。当我将潜在客户转换为联系人时，除自定义对象之外的所有内容都会被转移。有没有办法通过触发器或 C# 代码在转换后导入带有数据的自定义对象？

任何帮助将不胜感激。谢谢

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您的回复。 这是我到目前为止所拥有的。我无法获取浏览数据；它只获取与该活动相关的 ID。我正在从 Lead 获取 Id 和浏览数据，即 Browsing_History__c。

我是否需要创建一个新对象来保存它然后插入？

trigger ConvertLead on Lead (after update) 
{
if (Trigger.new.size() == 1)
{
    if (Trigger.old[0].isConverted == false && Trigger.new[0].isConverted == true)
    {
        // if a new contact was created
        if (Trigger.new[0].ConvertedContactId != null) 
        {

            for(Web_Browsing__c wb_old : [Select Id, Browsing_History__c from Web_Browsing__c where Lead__c= :Trigger.new[0].id])
            {

                Web_Browsing__c wb = new Web_Browsing__c(); 
                wb.Contact__c = Trigger.new[0].ConvertedContactId;
                //Get browsing data

                insert wb;
            }
        }

    }
}

}

Answer 1

肯定有，但我不确定为什么你会在这个上采用 C# 路径。您可以避免使用 Force.com/REST API，因为 Apex 触发器在这里完全有能力。

因此，在更新后的潜在客户触发器中，请确保您的trigger.new.IsConverted == true && trigger.old.IsConverted == false（表明这是一个新的转换），将这些主要对象添加到后处理列表中。

然后对这些相关的自定义对象 ID 使用 SOQL 来更新或传输数据。

另外，如果您是 Apex 新手，我会在 Apex 开发指南中搜索 Bulkify，以解决一些令人头疼的问题。

干杯，
亚当

Answer 2

是的，这可以使用 Process Builder 或 Apex 触发器来实现。

我的博客上有分步说明和屏幕截图：https://douglascayers.wordpress.com/2016/05/29/salesforce-preserve-lated-lists-and-chatter-on-lead-conversion/。我在下面回顾了这个想法的要点。

1. 在充当潜在客户相关列表的自定义对象上，
   将另一个自定义查找字段添加到帐户、联系人和/或
   机会。 （我们将从
   潜在客户的 ConvertedAccountId、ConvertedContactId 或
   转换时的 ConvertedOpportunityId 字段）。
   
2. 如果使用流程生成器，请创建一个在创建或编辑潜在客户时运行的流程。
   
3. 标准步骤应检查 IsConverted 字段是否变为 TRUE。
   
4. 现在将操作添加到更新记录，并选择您想要带入转换后的客户、联系人和/或机会的相关列表。将潜在客户的 ConvertedAccountId、ConvertedContactId 或 ConvertedOpportunityId 字段分配给对象上相应的自定义查找字段。