如何从 Microsoft CRM 工作流程复制笔记?

发布于 2024-08-04 10:10:49 字数 125 浏览 3 评论 0原文

我有一个在实体状态更改(机会“赢得”)时运行的工作流程,其中我正在创建另一个实体。

我想将机会中的所有注释复制到新实体,但我不知道该怎么做。

无需编码(或者实际上,通过编码!)这可能吗

I have a workflow that runs upon the change of status of an entity (Opportunity "Won"), in which I am creating another entity.

I want to copy all the notes from the Opportunity to the new entity, but I cannot see how to do it.

Is this possible without coding (or in fact, with coding!)

Chris

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评论(3

孤独陪着我 2024-08-11 10:10:49

如果没有编码,这是不可能的。通过编码(自定义工作流程活动和 ICrmService),您可以读取和创建注释(实体:注释)。

Its not possible without coding. With coding (custom workflow activity and the ICrmService) you can read and creates notes (Entity: annotation).

粉红×色少女 2024-08-11 10:10:49

我同意本杰尼托的回答。您需要挂钩自定义工作流程活动才能获取注释对象。

以下是设置基本自定义工作流程活动的链接:http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=CustomWorkflowActivity" rel="nofollow noreferrer"> stnnware.com/crm2/topic.aspx?id=CustomWorkflowActivity

CodePlex 上的一些自定义活动示例:http ://crm4activities.codeplex.com/

MSDN 上的自定义工作流活动文档:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151142.aspx

I agree with benjynito answer. You need to hook a custom workflow activity in order to get the notes object.

Here is the link to setup a basic custom workflow activity : http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=CustomWorkflowActivity

An example of some custom activities on CodePlex: http://crm4activities.codeplex.com/

Custom workflow activity documentation on MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151142.aspx

a√萤火虫的光℡ 2024-08-11 10:10:49

It is possible to do this using the clone children action in "Dynamics 365 Workflow Tools". I used this library to copy the notes from a lead to an account when the lead is qualified. For exact steps see the documentation of clone children or my blog post Copying Notes from a Lead to an Account that shows you how I did it for notes.

~没有更多了~
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