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如何设置企业客户标签

发布于 2024-03-16 21:10:06 字数 1618 浏览 0 评论 0 收藏 0

一、客户标签的作用

企业客户标签分为:
1.超级管理员设置的企业标签;
2.一级业务负责人设置的规则组标签。
超级管理员可以在管理端或手机端添加 “企业标签”,以便企业成员给添加的客户打上企业标签,方便分类查看。
一级业务负责人可以在手机端添加 “规则组标签”,以便管理规则范围内的成员给其添加的客户打标签的时候使用。

二、客户标签的上限

每个企业的企业客户标签上限为10000个(包含企业标签和规则组标签合计数)。
标签组数目上限100组,每个组里面限制100个标签。
标签名称支持15个字符。

三、客户标签的添加入口

管理支持在管理后台和手机端设置标签,业务负责人支持在手机端设置标签。
【管理后台->客户与上下游->客户联系->企业客户标签】;

【手机端->客户联系->工具->企业客户标签】。

四、客户标签的支持排序

管理员在编辑企业标签时可对企业标签进行排序。

五、规则组标签说明

1.配置规则组标签

(1)企业的超级管理员按照企业的各条业务线设置一级管理规则。

(2)一级业务负责人在「工作台-企业客户标签」中为当前的业务线配置规则组标签,该管理规则下的管理范围内的成员可使用。
(3)管理规则范围内的成员在给客户打标签的时候,可以选择规则组标签使用。

2.管理规则组标签

如需往规则组新增标签,可使用企业内部API接口进行调用。
一级业务负责人可以直接在手机端新增、查看、修改、删除规则组标签。

3.管理规则组标签常见问题

Q1.为什么在企业客户标签中找不到配置规则组标签的入口?
(1)请确认操作人是一级业务负责人;
(2)请确认超级管理员在「管理规则->管理权限」中已经开启「配置企业客户标签」的权限开关。

Q2.为什么成员在给客户打标签时,看不到规则组标签?
请确认成员在该规则组标签对应的管理规则的管理范围内。
路径:【工作台->客户联系->配置->管理规则->管理范围】。

Q3.为什么成员在标签筛选的时候无法筛选出规则组标签?
如果成员曾经在管理规则A的管理范围,后续转移到管理规则B的管理范围,则在标签筛选的时候,只能按照成员当前所在规则组B的标签进行筛选。

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