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如何使用学员在职继承

发布于 2024-03-16 21:10:09 字数 1251 浏览 0 评论 0 收藏 0

一、在职继承分配指引

当成员或学员有变更时,管理员或负责人可在【手机端->工作台->学员联系->在职继承】或【管理后台->学员联系与上下游->学员联系->在职继承】中需要转接的学员/学员群分配给其他成员。

分配后,学员将在微信中收到转接提醒

学员和接替的成员默认将在24小时后自动成为联系人;如果学员主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。

注:为了学员不被重复打扰,如果新成员成功接替学员,则原跟进成员将无法再继续为该学员提供服务,学员发送消息给原跟进成员,系统将会自动引导学员联系新的接替成员;
如果新成员接替失败,则原成员还可继续为学员提供服务.

二、查看在职继承分配记录

在【手机端->工作台->学员联系->在职继承->右上角】或【管理后台->学员联系与上下游->学员联系->在职继承】中查看已分配的学员/学员群。

三、在职继承的频率限制

在职成员的每位学员/学员群每90天内,最多可被转接2次。
注:在职继承的次数等限制不影响离职继承功能的使用。

四、在职继承同步学员详情信息场景

在职继承后,原添加人对该名学员的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
若完成继承前,学员主动添加成员,则不会继承。
如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接替的成员自己添加的显示。

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