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如何使用离职继承分配成员的客户

发布于 2024-03-16 21:10:06 字数 1104 浏览 0 评论 0 收藏 0

一、什么是离职继承

分配离职成员的客户,是企业微信提供的用于企业管理离职成员所添加客户的工具,支持管理端手动分配以及API接口分配。
成员离职后,如果他还有跟进中的客户,可以将客户分配给其他成员继续跟进。

二、分配离职成员的客户操作方式

从通讯录将成员删除后,如果他有已添加的客户或是客户群群主,可以在【管理后台->客户与上下游->客户联系->离职继承】中分配给其他服务人员继续跟进;

也可以在【手机端->工作台->离职继承】中对离职成员的客户和客户群进行分配,手机端支持按原添加人员进行勾选分配或勾选单个离职成员的客户

三、离职继承后客户侧的表现

分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。
若客户点击了暂不添加,显示客户已拒绝后,成员暂不支持在客户已拒绝中手动添加对方,需成员通过扫码或搜索用户手机号重新添加。

四、离职继承的限制

支持批量分配离职成员客户,单次最高支持分配5000个客户。若离职成员客户数超过5000个,可以尝试多次操作分配。

五、离职继承,添加成功后会同步客户详情的信息吗?例如备注名、标签、描述等。

离职继承后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
若完成继承前,客户主动添加成员,则不会继承。
如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接替的成员自己添加的显示。

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