Question

在“项目”--“其他”导航下，设置了调研、估算、问题、风险、机会、过程、度量、QA、培训、会议相关的功能，

通过这些功能，您可以更好的管理项目的各个流程。

下面的章节里，我们讲逐一介绍这些功能。

本文档主要给大家介绍调研和估算的功能。

在开始使用这些功能之前，你需要去“后台”--“人员”--“权限”中，设置用户的相关权限。

一、调研计划和调研报告

调研功能包含调研计划和调研报告两部分功能。

软件开发过程中较为关键的一环就是软件的调研，调研的结果直接关系到软件产品使用价值的高低。

任何一个被用户认可的软件无不经过详细调研过程。

1.维护调研计划

点击“项目”-“其他”-“调研”-“创建调研计划”。

填写调研计划名称等，点击“保存”。

点击“保存”后，自动返回调研计划列表。

如果该调研计划已创建了调研报告，点击操作按钮“调研报告详情”，可以查看计划相关联的调研报告。
还可以点击操作栏的编辑按钮对调研报告进行编辑修改。

2.维护调研报告

调研模块下还可以针对某个调研计划创建及查看调研报告。

可以在调研报告列表里点击创建调研报告按钮来创建调研报告。

也可以在调研计划列表右侧操作栏点击创建调研报告按钮来创建调研报告。

创建调研报告页面。
创建成功后，可以在调研报告列表里查看到。

3.用户需求和调研报告的关系

在产品模块下创建用户需求时，来源可以选择“调研报告”作为需求的来源，调研报告下拉框将显示所有的调研报告。

用户需求创建成功后，可以在详情页面查看到来源和调研报告名称。

点击调研报告名称可以跳转到调研报告名称的详情页。

在创建用户需求时，如果选择了调研报告，那么在调研报告详情页，也可以查看到相关联的用户需求。

点击用户需求名称可以跳转到用户需求详情页进行查看。

4.调研计划和调研报告的模板

调研计划中的调研大纲，调研报告中的报告内容可以在富文本编辑器里编辑保存模板，方便模板复用。

二、项目的估算

项目经理、产品经理与相关干系人共同评审项目的需求和目标，确定项目范围并对项目规模进行初步估算。

产品经理根据历史经验和历史数据（组织级度量库）明确组织或项目团队的工作效率，

然后基于规模估算对项目的工作量、工期、费用进行估算，

并将估算结果记录在渠成的项目估算中（测试、QA、配置及项目管理的工作都需要在规模中估算）。

• 估算工作量：根据已知的规模、复杂程度和已识别的工作效率，计算项目所需的工作量。
• 估算工期：根据项目里程碑的划分，分解每个里程碑的工作量，根据各里程碑的工作量和投入资源，估算每个里程碑所需工期。通常工期=里程碑工作量/该里程碑投入人数。
• 估算成本：成本从财务角度划分为直接成本和间接成本。直接成本包括：人员工资、采购外包成本等。间接成本包括：房租水电、福利、培训等。

1.设置估算的基本信息

在做估算前，需要到后台--模型--全局设置--估算里设置估算单位、单位人工成本、每日工时、每周工作天数。

2.工作量估算

点击“项目”，选择你的项目，然后点击“其他”--“估算”。进入“工作量估算”。

你需要先对工作量进行估算，然后才可以进行“工期估算”。
设置项目的规模、总工时、单位人工成本、估算人工成本、每日工时。
以估算单位为工时来统计，工作量估算中的规模也就是项目需求的总工时，可以自定义设置新的规模也可以使用项目实际的规模。

查看项目实际规模，到项目--需求列表里查看需求的总工时即可。

2、工期估算

完成工作量估算后，还能进行工期估算。

工期估算是对各个阶段的工作量进行估算。各阶段的工作量会根据工作量占比，按照总规模来进行分配。
你可以根据实际项目阶段的信息来自定义填写。

3、费用估算

在进行费用估算前，需要到后台--全局设置--支出科目里添加维护支出科目。

费用估算下包括汇总和列表。

点击新建或批量新建可以新建费用估算。

在新建费用估算页面填写相关信息。

点击保存后，自动进入列表页面。

可以通过列表页面右侧的编辑和删除按钮来对费用进行编辑修改。

汇总里查看总的预算费用。